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2016年夏季職業裝火熱團購中

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紡服行業調整大背景下 服企機會在于轉型

行業信息

  1. 上半年全國百家重點大型零售企業商品零售額同比下降0.2%;2. H&M六月份銷量飆升12%,目前全球門店3301 間;3. 愛馬仕二季度銷售增長放緩,中國市場最景氣;4. Zara引入電子標簽RFID,讓快時尚運轉更快;5. 虎都男裝近日在港交所正式掛牌上市;6. 李寧預計上半年大虧5.5 億;7. 羅萊家紡去羅萊化,LOVO上半年銷售同比增逾70%;8. 無印良品推出App“MUJI to Sleep”助力 銷售;

  本周觀點

  探路者上周公布半年度業績預告和15年春夏訂貨會數據,半年度業績符合預期;15 春夏訂貨會訂單額表觀有所下降,考慮到14 春夏實際訂單執行的比例,更重要的是公司訂貨模式的調整,降低期貨訂單在全年產品銷 售中的比例,我們認同公司在訂貨模式上的調整,15與14年訂貨會數據其實并不可同比.上周由于創業板的因素公司股價反映過激,我們不改變對公司未來 發展的信心.服裝主業電商繼續高增長,今年占比預計能到30%,同時多品牌持續推進,主業15年我們預期業績增長在20%以上.公司轉型戶外旅行服務平臺,我們也注意到轉型從目標到實際執行逐步落地。

  本周森馬服飾收購育翰上海70%股權(天才寶貝、小小地球)進軍兒童教育培訓市場;百 圓褲業收購跨境電商深圳環球易購股權,以及之前的探路者轉型戶外旅游平臺,在行業模式調整大背景下,行業機會在于轉型??紤]到紡織服裝行業多為民營企業, 市值不大,大部分集中在10-40億之間,而且行業調整估值中樞普遍較低。

  窮則思變,或是主業延伸,垂直領域進行資源整合,打開成長新空間,或是徹底跨界轉型,主業發生變更。我們繼續重點關注轉型個股森馬服飾、探路者等。

  7月國信紡織服裝及日化行業的組合為(等比例配臵):森馬服飾、探路者、富安娜、飛亞達、海寧皮城和上海家化。森馬服飾休閑企穩兒童產業鏈打開新成長 空間;探路者服裝主業繼續較快增長提供安全邊際,戰略轉型持續推進;富安娜主營穩健、長期競爭力顯著、價格重心下移有助提量業務更為健康;飛亞達自有品牌受益中產階級迅速崛起以及三四線消費升級增長迅速,名表零售企穩;海寧皮城前期股價大幅波動已經反映行業調整、項目空檔等不利因素,新項目陸續開業有望迎 來業績釋放期;上海家化前期情緒波動較大,隨著新戰略的發布和核心業務團隊穩定,估值有望逐步修復。另外建議跟蹤關注青島金王在化妝品行業的推進動作。

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